2014年8月2日星期六

02 Aug 14 - 7月中國匯豐製造業 PMI

筆者向來對於估計大市沒有心得,但從觀察中得到點點跦絲馬跡,加上近年下半年向好的習性和明燈效應,少有的出文估計今年下半年大市走向,港股下半年上升的機會很高。

7月港股表現「標青」,恒生指數累漲1,566點或6.75%,創2012年9月來最大單月漲幅,並且連續10年7月錄得漲幅,期內港股市值增加1.556萬億元,至25.5004萬億元,平均每名股民帳賺約72.37萬元。

下半年只是過了一個月罷了,筆者未有(亦未敢)估計今年恒指高位會是多少,但相信方向對了,賺多賺少或者快慢只是時間的問題。 筆者6月底提出「對於沒有特別心水,只想純粹享受大市走向的投資者,分注購入一些與大市趨勢/方向成正比的instrument可能較為適合」。 在熱錢湧港的支持下,看來這個想法在未來多個月仍能成立。

■  24 Jun 14 - 6月中國匯豐製造業 PMI


熱錢湧港

資金繼續湧港熱炒滬港通概念,支持港匯長期處於7.75兌1美元強方兌換保證價。 金管局表示,美國經濟數據變化或令市場調整對美國加息預期,繼而影響香港資金流向。

自7月初資金開始流入本港以來,金管局已19度入市向市場注資,7月累計向市場注資金額651億元。 在資金湧入下,港匯持續偏強於7.75水平,並無回軟迹象。

有財資市場人士認為,近日熱錢流入主要借滬港通消息熱炒中港股市,預期今輪資金流入規模至少達1000億元,故資金仍會來港,直至10月滬港通落實;又料當市場炒美國加息時,資金便會逐步流出香港。




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7月中國匯豐製造業 PMI

滙豐昨天公布7月中國製造業PMI終值為51.7,較初值下調0.3個百分點,但仍較6月終值高1個百分點,為18個月新高。

官方7月中國製造業數據升至51.7,勝預期,創27個月新高,與滙豐數據一致,反映經濟企穩,全年有望實現7.5%增長目標,料微刺激和定向寬鬆會延續,鞏固經濟回暖。 官方7月PMI為51.7,高於市場預期的51.4,較6月的51高出0.7個百分點,並創27個月新高。這是官方PMI數據連續5個月上升,同時也是今年來最大升幅。

中國匯豐製造業 PMI  2014年7月

微刺激奏效 新定單生產皆升

分析指,新定單和生產指數上升,是推動PMI回升的動力,反映第二季起推出的微刺激見效,當前經濟進一步活躍,內外需求持續改善,經濟增速回升態勢初步形成,料下半年微刺激和定向寬鬆會延續,全年有望達到政府預期7.5%的增長目標。

從官方PMI分項指數看,7月新定單指數為53.6,比上月高0.8個百分點,是2012年5月以來高位,反映內生動力增強;生產指數為54.2,比上月大增1.2個百分點;新出口定單指數則升至50.8,為2013年4月來高位。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱,7月PMI漲幅是今年來最大,表明製造業穩中向好趨勢明顯。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指,7月大中小型企業PMI均升至50景氣綫以上,預示未來經濟增長呈現穩中略升態勢,而定單、庫存、採購量等分項指數都有不同升幅,表明經濟增長由落轉穩態勢已全面形成。

滙豐大中華區首席經濟學家屈宏斌解讀7月滙豐中國PMI,指經濟連續改善毋庸置疑,料未來幾個月定向寬鬆的累積作用,將繼續鞏固經濟復甦與增長。

民生證券研究院副院長管清友認為,穩增長與外需復甦,推升總需求帶動生產指數好轉,企業投產意願增強。但受房地產下行與外需增量不足拖累,經濟仍有下行壓力,定向寬鬆會延續。

中國指數研究院數據顯示,7月全國100個城市新建住宅均價按月跌0.81%,為連續3個月下跌,且跌幅擴大,反映全國樓價跌勢加速。

恆生指數 2014年 1月-7月



熱錢 - 後加




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筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理,藉此為自己的投資決定留個記錄。另外,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦!筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 敬請留意!

125 則留言:

  1. 有關光大控股(00165.HK)問題

    光大控股(00165.HK)公布,國務院批准光大總公司重組方案,光大總公司將由國有獨資企業改制為股份制公司,其名稱變更為中國光大集團,將由財政部和匯金公司共同發起設立。財政部將以其所持有的光大總公司的股權、其所持有的光控母企光大香港的股權、及其對光大總公司的貸款及利息作為出資;匯金公司將以該重組方案中所列明的資產作為出資。

    建議重組是中國政府主導的重組行為。目前建議重組尚未進行。倘建議重組落實,公司的控股權將可能會發生變化,預期相關新控股股東將會儘快向證監會企業融資部執行董事申請豁免提出強制性全面收購要約的責任。

    想請問兵兄此消息對165光控是好是壞? 謝謝

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    1. Law Ken兄:

      (1) 表面來看

      - 母公司 光大集團 重組方案,令其由國有獨資企業改制成股份制公司。
      - 光大控股 (00165.HK) 是子公司 。 母公司改變,不影響 子公司。 中性。

      (2) 之前不知有無人 expect 好似 中信泰富(0267)咁樣 收購母公司資產。 有就有失望。 股價走勢來看,無啩!

      (3) 長遠嘛,市場對重組 tends to 樂觀。 母公司重組,子公司受惠,前景樂觀 呢d 口號,我就不扮代表了。 ^^

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    2. thanks! 最近睇緊家族狩獵、律政英雄2、零之真實、紅與白的搜查檔案,反而家族狩獵我比較有興趣,而律政英雄2、零之真實其次,準備看上戶彩的晝顏......

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    3. 上戶彩: 話時話,可能是我太年輕,是在半凙直樹才第一次看上戶彩的戲。 戲味十足。 ^o^

      不在香港一星期,我「只是」看了3集 律政英雄二,2集 晝顏,其他未有選擇。 家族狩獵 ok ? 試試1集先。

      (•◡•)

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    4. 重組改制刺激 光大系股價做好

      光大集團重組方案上周五獲批,光大系今早股價做好。

      光大控股(00165) 漲逾11%,現報13.2元; 光大銀行(06818)現報3.73元,亦漲3.0% ; 光大國際(00257)則漲2%,現報10.7元。

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    5. 家族狩獵 ok, 165今日減持了部分...

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    6. 光大#165: 升得咁勁,恭喜、恭喜!

      ^_^

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  2. 本人仍是成倉燃氣股: 1193, 1083, 2688, 135. 如果仲想加注, 平均加好, 還是加落一隻度好呢?
    384 已清倉, 如果落返12先會考慮, 但....有機會嗎? 唔知等幾耐..哈哈

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    1. 如果已經有,可以等待中期業績後決定,看看哪一個是優於預期。 ^_^

      分配一些錢買大市也是一個不錯的選擇。

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    2. 買大市如什麼比較好呢? ^_^

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    3. Beta高,未大升的是 惠理集團#806, 我有一些。

      如果不想買錯, #2800 , A50 簡單,直接。

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      林少陽 :


      「上周歐美股市調整,港股跌幅相對溫和,但短期內港股會較波動,歐美股市調整對港股可能是一件好事,因加速歐美資金流走,目前最低估值的股市是內地,只要重回上相對合理水平,預期港股經過整固後有力再上,於第三及第四季將會有好表現。」林少陽指出。

      此外,市場對內地提倡打貪、國企改革及滬港通,一連串動作提升中資股吸引力,他認為,「印證過去兩年我對新任領導層改革決心的看法,現任主張打貪,習李在經濟概念好清晰,相信市場已確認結構性調整最壞時刻已過,信心已逐步恢復。」

      近期熱錢流入,他指與2012年情況相似,「參考上次升幅,估計今年滬港通10月正式通車前後,恒指有望上試27000點水平。」

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  3. 大D兄:

    你說:”華潤燃氣#1193: 華潤燃氣(1193)去年盈利為21.61億元,當中並沒有匯兌差額的收入。 如果包括,盈利分別為26.86億元。 如果像#1083 的入數方法,盈利是1.24元,不是1.00元。

    當然人民幣下跌對 華潤燃氣#1193 和 港華燃氣#1083 也有影響, 不過對 港華燃氣#1083 的公佈盈利影響應是比較高。 “


    其實,如果大家都用港華的入數方式,華潤今年的盤數是比港華更差,而非更好。

    2013:21.61+exchange difference=26.86
    2014: 27* + exchange difference= ?

    pessimistic Option: 27+(-6.36*80%)=21.91, -18%
    optimistic option:27 + 0 ( break even)=27, +0.5%

    當然,大家都應該only focus on 核心增長是對的。客觀因素上來講,華潤規模優勢上較強,港燃人的因素上更佳。

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    1. 華潤和中國燃氣都將這部份數字分開。

      所以我prefer華潤和中國燃氣這方面的表達方式,清楚分開處理。^^

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  4. 蓝兵兄:
    出售附屬公司虧損 ,adjust方法應是 73886 + 34712 , 不是 73886 - 34712。 當然, 無論加減都不是真正數字。 中期業績其實有實際數字,不用自己估。
    ----------------------------
    港华上半年的税前盈利是724576,这个是包含出售公司亏损(-34712)和汇兑收益(73886)的,而除了这两项还有其他非经常性收益,但是比如利息收入等,一方面细眉细眼,另外一方面,几乎可以肯定利息收入是可以持续的,因此调整回核心的税前盈利就应该是724576-73886+34712,也就是讲,非核心税前盈利应该是73886-34712,而非两者相加。

    BUT anyway,这个始终不是投资的重点,我都赞同蓝兵兄一向所言,着重观察核心盈利的增长。

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  5. 為什麼我最總是覺得 ching兄這兩股賺得比我多 ??

    - 海通國際#0665
    - 國泰君安國際#1788

    事實應該也是。 ^_^

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    1. 再落鑊第一上海炒高17%

      憧憬「滬港通」落實十月開車,證券股再獲炒起。

      - 第一上海(00227)飆17%,造1.75元;
      - 申銀萬國(00218)抽升10%,造5.35元。  
      - 國泰君安國際(01788)升0.26元或4.62%,造5.89元;
      - 海通國際(00665) 彈4%,造4.64元;
      - 信達(00111)炒高10%,報1.02元;
      - 英皇證券(00717)升0.002元或4.76%,造0.44元。  

      另一方面
      - 龍頭中信證券(06030)漲5%,報19.96元;
      - 海通證券(06837)升0.54元或4.3%,造13.1元;
      - 銀河證券(06881)抽高0.34元或5.91%,造6.09元;
      - 中州證券(01375)升3%,造2.49元。

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    2. 藍兵兄:你唔肯袋住先,結果越袋越多。小弟袋住先,結果係咁多。
      665只減左少少,1788清左,因為之前加得多滬港通概念股,要減下。
      另恭喜2333開車,祝一放絕塵。
      坊間好多“名家”都姓藍,叫藍燈籠,只有藍兵兄稱得上藍大師。
      鞋油用盡,又要去買勒。

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    3. ching兄:

      港交所#388 我決定袋住先。 所以 「結果係咁多」 也適用於我。 6月介紹給我的 朋友之前說180元 會止賺 部分,所以我走先。 嘻嘻 ! ^o^

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    4. 388我袋左三分一,其餘且戰且走,又唔想現金比例太高,因為唔知買乜好。
      近排冇乜新目標,2018見日前穿 45蚊 test buy一注,信心一般。

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  6. what is the target price of 2333 ?
    thankyou.

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    1. Chin Siu兄:

      長城汽車#2333: 嘻嘻! 看了一排基本 + 上星期純粹數浪 。 這時間應該用財演 wording: 什麼 升破阻力上望大行麥格理 + 大摩目標價。

      這個問題問林先生,他應該願意回答。

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  7. 林少陽近排看好的三隻股票, 兵兄你認同嗎?

    港華燃氣(01083):
    以立投資管理董事總經理兼投資總監林少陽看好港華燃氣,料其旗下燃氣項目有機會獲得新氣源,業務前景看俏。2013年年報資料顯示,港華燃氣在內地17個城市經營93個管道燃氣項目。集團主席陳永堅表示,各地方政府正加快由燃煤轉為使用天然氣;再加上城鎮化人口的快速增長,預期內地城市燃氣行業將長期保持強勁發展趨勢。
    為把握這良好發展機遇,港華燃氣繼續開發城市燃氣的新項目。目標地區包括西氣東輸一線、二線及三線之沿線工業園區等。
    展望2014年業績,陳永堅預期,在需求強勁的情況下,內地天然氣新氣源陸續投產,預期集團2014年售氣量將有理想增長。
    另外,滙豐證券發表研究報告,指港華燃氣有近四成的城市燃氣項目位於東北三省,是中、俄輸氣管道的路線,相信在2018年俄羅斯向內地供氣後,集團有關項目盈利增長強勁。滙證予港華燃氣「中性」投資評級,目標價10.1元。

    六福集團(00590):
    由於內地豪客購買力受反貪腐政策影響,減少來港購買奢侈品;湯森路透預測,六福集團截至2015年3月底止純利按年倒退11.5%至16.5億元。
    不過,以立投資管理董事總經理兼投資總監林少陽認為,金飾股業績倒退,只是暫時性的問題。林少陽分析,香港珠寶金飾貨真價實,加上內地居民在本港購買有關產品,不需要像在內地購買般繳付增值稅。故他相信,有關需求仍處於結構性增長期,金飾股中、長期仍可看好。
    另外,林少陽認為,金飾股近年積極發展內地市場,甚至在海外增設網點,故不論內地居民日後在哪一地方購買珠寶金飾,生意最終都落在其手中。
    六福不論市盈率及息率,均較同業周大福(01929)及周生生(00116)吸引,是金飾股首選。滙豐證券維持六福「增持」評級,目標價由28元調高至29元。

    國泰君安國際(01788):
    內地傳媒報道,「滬港通」將於2014年10月13日開通;市場偷步炒好消息,券商股股價於2014年7月表現強勁。以立投資管理董事總經理兼投資總監林少陽認為,內地券商受惠「滬港通」的程度不及其在港上市的子公司。
    原因是,「滬股通」不論每日最高額度及總額度均高於「港股通」,而且上海A股的市場深度更勝港股,相信「滬股通」為券商促成的成交額會較「港股通」高。
    內地券商在港上市的子公司如國泰君安國際有母公司強大研究團隊支援,競爭優勢明顯,相信是港人及外資透過「滬股通」買A股優先選擇的券商。「滬股通」實施後其佣金收入料有可觀升幅,帶動盈利顯著增長。
    國泰君安國際2013年純利逾5億元。集團於2014年7月為上半年業績發出「正面盈利預告」,料純利同比上升逾150%。
    此外,國泰君安國際於2014年第二季獲母公司連番增持,是另一值得看好原因。

    昆侖能源(00135):
    以立投資管理董事總經理兼投資總監林少陽認為,根據國企改革的投資主題,在石油板塊中尋找投資機會,可以留意昆侖能源。昆能2013年除稅前溢利達144.7億元人民幣,當中,天然氣管道業務佔52.7%。
    內地天然氣管道營運商如新奧能源(02688)以「最後一里」輸送天然氣源予終端用戶,穩定賺取豐厚利潤,以2014年8月1日收市價計,往績市盈率逾38倍。
    相對之下,雖然天然氣管道業務是昆能最大盈利來源,惟由於市場對其他業務估值不高,故其往績市盈率低於16倍。
    富瑞證券發表研究報告,指昆能將向母公司收購非上市的昆侖燃氣資產,估值達30至40億美元。林少陽認為,假如收購價估理,加上昆能向母公司出售石油勘探及生產業務,對昆能股東最有利。富瑞亦看好昆能,予「買入」評級,目標價14.4元。

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    1. 我的評論沒有什麼新意呢!

      港華#1083 和其他燃氣:市值加起來未反映這個行業的規模,這個林先生的文章已經解釋過。 港華#1083短期股價難講d,但是如果不理它一會,10元、11元、12元都應該在今年年底至下年年頭見到吧!

      券商#1788 : 動力跟隨大市上27000點,另一個買大市的工具。

      昆侖#135 :大件等注資。 如果比較林先生剛入的#392,可能打和。但是仍是#384較佳。

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  8. 請教大D兄,有沒有研究過藥企,有沒有什麼心水?這個行業寶藏地雷混合體,在內地有朋友親戚問問便知死得起病不起是引起民怨主因之一,看看張化橋,張五常的文章也明白社保制度結構問題一二。我在讀石藥的report,吸引地方是不少,不確定性也很多。望兄分享你的看法,以供愚弟學習研究。另外,兄手上有偉哥仔嗎?看好聲音第一季時以為沒柑拾個橘,紅罐王老吉都殺住先,點知飲王老吉都可以飲到偉哥搞到慶合合。但是,那部分投資並非看通藥企,而是涼茶,即使看過林老師新作,依舊對藥企很茫然。

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    1. 我的說法 again 沒有什麼新意呢!

      通常好貴或太貴。

      石藥集團#1093 太貴,今年二月 (約6.5元) 止賺然後 眼定定/眼光光 看它炒上 7元, 8元 。 現在仍然是貴,沒有買。

      白雲山#0873 上兩個月買過,時機不好,耐性不夠。 >_<:

      中生製藥#1177 是最正路,我等待, 等待中。

      利君國際#2005 等待 trading position 中。

      康哲藥業#0867 增長21%,市盈率29倍, PEG = 1.3x > 1 。 不同意,太貴。

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  9. 兵兄, 有沒有研究過 267 ?

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  10. 兵兄,請問102你重有冇貨係手?
    現價(5.1以下)入唔入得過?

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    1. 有。 由於成本基本 close to 0 .... 所以放在一邊。

      沒有動力,似乎應炒其他。

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  11. Blue Hing, 1788,665 and 806 which one you have?

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  12. blue hing, 小弟如現在先買卷商股 边隻好D?有冇意見,你会加注边隻?

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    1. 如果是炒 ( 我是) ,因為上升了不小, 看看仍然是 close to 10日線,安全一些。 大大件安全些。 有盈喜更好,安全些。

      http://www.airmanblue.com/2014/08/02-aug-14-7-pmi.html?showComment=1407125977621#c6853253432052043439

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  13. 新世界傳動網 限速plan加價 3香港上月剛取消 同業料續變陣

    早前與CSL合併的香港電訊(6823)又加價!旗下主打低端市場的新世界傳動網宣佈,本月22日將限速任用月費計劃由80元上調至90元,為和電香港(215)旗下3香港上月全面取消限速plan後,第二間電訊商就限速plan作出調整。

    繼上月香港電訊透過重整兩個一線品牌而狂加價50%,旗下二線品牌新世界傳動網宣佈將限速plan的月費由80元上調至90元,所謂限速plan其實是指市面上的低價月費計劃,用家一般為用量較低的學生和長者,套餐設有3G無限數據,但卻限制其網速,一般最高本地流動數據下載速度為384kbps,供用家作日常社交通訊工具如WhatsApp、微信之用。

    http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140805/18821922

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    1. 數碼通(0315) : 補回一半 。

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    2. 今朝見10.2,飛撲入去,估唔到藍兵兄咁犀利,買左一半貨!!!

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    3. 「50日線上,20日線下面」

      大家按照計劃行動,我也猜到ching兄會出手。 ^o^

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    4. 藍司令指示清晰,末將聽命。成個行業版塊轉勢,應該可以繼續睇好吧!

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    5. 好奇一問,藍兵兄諗住升穿十天、廿天線加另外一半,還是等回到今朝低位再加?

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    6. ching兄: 話時話,需不需要再捉位? 或坐到 iPhone6 出 數碼通(0315) 加價後再看?

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    7. 你問我,我問你,似乎難有答案。 ^o^

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    8. 藍大師又不經意俾左答案,多謝指教。
      我隻2018都係為左iphone6買定,仲未買夠。

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    9. ching兄意思是坐到 iPhone6 出 數碼通(0315) 加價後再看?

      如果是,我不再捉位了,另外一半要看位慢慢加。

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    10. 哈哈哈,大家乜搞到好似未拍拖d準情侶咁估估下.....
      小弟有耐性的話會坐到iphone出,但往績顯示通常都割左禾青。宜家對於沽貨位未有諗法,由於我都係買左一半貨,仲諗緊幾時再加。今日或者只係尋日大戶沽貨後技術性反彈(亂估),或者仲有機會再返到10.3樓下卦。呢隻股小弟第一次買,藍兵兄係常客,你熟好多......

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    11. Blue Hing and Ching Hing,

      You both look like 拍緊拖d情侶. The answer should be within both of your ranges. I would take both of your suggestions divided by 2. Then it is safe. HaHa.

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    12. 哈哈 ! 我們模擬市場對 數碼通(0315) 的心態呢!

      行業版塊轉勢 + 短期 Uncertain。 捉位 + 捉底 似難實易,僅是捉底後往後操作大家想抄功課。 是嗎?

      ( ゚▽゚)

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    13. Mikey兄:以前d人話「西瓜共蟹,唔識莫買」,小弟宜家的心態係「西瓜共蟹,跟藍兵兄買」。「加埋除二」的方式行唔通,信藍兵兄一個就得勒,有讀者近排拎住藍兵兄的燃氣股鴻文問林少陽先生意見時,燃氣專家林先生睇完都話大致係咁,完全冇補充......

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    14. 是,記得有一次,少陽老師還因某事,點名讚大D,好特殊的榮譽。 好似是長期無償服務寫blog,還是有人問起有什麼財經網站可以參考之類。

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    15. 唉,貼以下呢段文章我都貼到厭,不過冇計啦,又入左一箱鞋油,再貼過少陽兄的原文:

      「陶冬大師每周的博客,我都會細看,另外,藍兵兄的分析深入淺出極有份量,而朱泙漫兄文章風趣幽默,別具刺激思維之能事。」

      刪除
    16. Ching Hing,

      I see! Thanks for your hints. My model is wrong again. The 「加埋除二」model should be applied to Blue Hing's and 林少陽先生's suggestions.

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  14. 中燃銷氣量 6年料增10倍

    在中俄天然氣銷售協議落實後,中國燃氣(00384)提高了在中國東北三省的長遠銷氣量目標和收購目標。中燃副總裁兼執董朱偉偉在接受本報專訪時表示,2020年的東三省銷氣目標量是目前水平的10倍,集團為此還將提高東三省在新收購項目中的比重。

    中國燃氣6月公布上一財年業績後,提到2020年銷氣量達到300億立方米的目標,令市場振奮。朱偉偉表示其中增長最猛的將是東三省,因中燃希望東三省屆時的售氣量可佔整體銷量的15%,達到40多億立方米,相當於2014財年4.1億立方米銷量約10倍。

    截至今年3月底,中燃在全國已有237個城市燃氣項目,在俗稱東三省的黑龍江、遼寧、吉林有35個項目,佔全部項目約15%。然而東三省共4.1億立方米的銷售量在81.7億立方米的公司總銷量中僅佔約5%,可見東北的銷售水平遠遠不及全國其他地區。

    東北三省治污迫切

    朱偉偉解釋,這主要因為東三省缺氣,除了大慶、佳木斯的氣田,其餘要靠海上來的進口LNG補充,可是進口LNG價格昂貴。來自俄羅斯的管道氣從東北邊境進中國,首先受惠的就是東三省,因此該區域的用氣水平可望追上其他省市。基於上述原因,中燃又計劃增加在東北收購項目的比重,在本財年40個收購目標中,20%(即8個目標)分配給東三省。

    近年東北的環境污染已屆迫切須改善的地步,管道天然氣的供應應有助解決這問題。去年10月在哈爾濱實行冬季供暖的首日,PM2.5(細顆粒物)指數立即爆表,多個區域指數超過500,甚至有區域達到1000,可見燃煤供暖是霧霾的主要成因之一。

    另外《美國國家科學院院刊》去年中發表一篇由麻省理工學院、以色列特拉維夫大學、北大、清華四名教授共同撰寫的研究稱,中國北方煤污染導致人均壽命縮短5.5年。朱偉偉表示,東三省地方政府正在進行供暖煤改氣工程,包括按照國家《大氣污染防治行動計劃》,到2017年前淘汰所有10蒸噸及以下的燃煤鍋爐,推進燃氣供暖。

    瑞信:俄氣東北入 利好中燃

    中俄東線天然氣管道項目,將把俄羅斯遠東地區的天然氣資源輸送至中國東北入境,根據合約,俄羅斯氣源的目標市場包括東北、京津冀及長三角地區。瑞信證券研究部副總裁戴維向本報表示,東北缺氣嚴重,卻一直沒有氣源,料未來俄氣入境後,對東北地區項目佔比達兩成的中國燃氣(00384)最為利好。

    瑞信5月發表的一份報告顯示,該行將中燃2014至2020財政年度售氣量的年複合增長率由10%調高至18%,戴維透露,其中主要是考慮到俄氣輸入東北的影響。該行預測,俄氣2018年最初供氣量為10億立方米,至2020年將達到200億方。

    煤轉氣供暖胃納大

    但戴維認為,即使中俄東線管道達到預定的每年最高供氣量380億方,也未必能滿足整個東北的天然氣需求,東三省僅是將燃煤取暖全部改為天然氣取暖,天然氣消費量就達到550億方。

    瑞信預測中俄協議氣價為每百萬英熱單位(mmbtu)9至11美元,相當於較亞洲液化天然氣(LNG)現貨市場價低30%至50%。戴維指出,相對便宜的管道氣接入,勢必會擠出部分LNG的潛在需求,故預計2016年起,內地LNG的消費量將不再增長。

    除俄羅斯管道氣增加,內地開採頁岩氣的進度將較預期快,因此該行將2020年國內頁岩氣供氣量預測由此前的200億方調高至450億方,料2020年內地天然氣整體供氣能力達4200億方。

    此外,戴維稱,以往華北地區除北京外普遍缺氣,料隨着中亞管道線擴張,華北其他地區氣源會愈來愈多,特別是霧霾治理規劃京津冀為同一區域,華潤燃氣(01193)未來將受惠於旗下天津項目。回顧今年6月,國家能源局與京津冀及中石油、中石化集團簽訂「煤改氣」保供協議,要求嚴格執行天然氣購銷合同,保障供應。

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    1. 一出報紙就買唔到了………

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    2. 我昨天有排14.5元想慢慢補回 。 再等 .......

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    3. hahahah 我衰D, 想$14.4~~~

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    4. 想買到384非常困難, 15.32 !!!

      刪除
  15. 國泰君安(1788)中期多賺1.85倍至3.96億,派息8仙

    國泰君安(1788)公布截止今年6月底止中期業績,純利3.96億元,按年升1.85倍,每股盈利22.51仙,派息8仙。

    期間,收益為8.27億元,按年升1.15倍,費用及佣金中的買賣及經紀收入為2.59億元,按年升46.3%,貸款及融資收入為3.12億元,按年升92.1%。

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  16. 703 盈喜!!!! 823, 1588基金仲買!!!! 但越買越跌.....

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  17. 藍兵兄:外面好大雨,隱隱約約見到2333 0係度同小弟揮手,問上唔上車,矇矓間又好似見到兄台仲0係車上,借問聲,條路好行嗎? 駛唔駛等多陣先上?

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    1. ching, 你形容得好詭秘,藍兄是的士判官乎?

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    2. terry兄: 的士就無謂勒,藍兵兄最好做「股市判官」,判全部燃氣股即時直線上升。

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    3. 對不起,搭嘴轉述一下,我見到想買燃氣股的大哥們希望藍兵給條路他們行.....

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    4. ching: 藍兄前日有句話用在燃氣股上恰到好處,”短期股價難講d,但是如果不理它一會“,加D達哥口吻仲正:”夠薑你就劈埋一邊,冇理佢,啤都唔啤吓佢,睇吓點!”

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    5. 靚女薑需要煤氣炒飯?

      我一直覺得應該買點 #341 來對沖價格上升的 A, B, C, D餐, #0002 來對沖電價, #823 來對沖租金 。。。 LNG 車用氣, 船用氣 已經開始 .... 如果有飛機用氣,薑妹可以買一些來對沖 air ticket fare。

      O(≧∇≦)O

      刪除
    6. ching兄:

      長城汽車#2333 2014年7月產銷快報 應該能夠給我們多一些 hints。 ◔◡◔

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  18. Hi Blue Hing,

    750 takes off! Will you still wait for the financial report before your second shot?

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    1. 興業太陽能#750 : 終等到回家鄉上面,但是低位無再入,由它自由行一下先。 ^_^

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    2. 國家能源局日前宣布,將全年新增光伏發電並網安裝目標,定為1300萬千瓦以上。

      受到全年新增光伏發電並網容量定於1300萬千瓦以上,以及行業合作兩項利好消息支持,太陽能股今日造好。有大行認為前者利好保利協鑫(03800),後者則利好興業太陽能(00750)。

      受到利好消息刺激,保利協鑫今日一度升近4%,收市升幅收窄至1.5%,收報2.64元;而興業太陽能延續昨日升勢,全日大升5.9%,收報12.84元。

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      興業太陽能前日發表通告,表示與保利協鑫及協鑫新能源簽訂戰略合作協議,2015年興業太陽能將為協鑫新能源(00451)發展不少於50萬千瓦的光伏項目。海通證券指今次是雙贏的合作,因興業可參與協鑫新能源在國內光伏項目的投資,而保利協鑫通過其上市子公司在太陽能項目上的擴展獲得回報。

      但三者之中,海通較為是次合作對興業太陽能最有利,因為保利協鑫的盈利與多晶硅及硅片生產銷售業務更為相關。該行認為是次合作將有助提高興業的盈利,但鑑於具體項目尚未確定,因此未有調升盈利預測,並維持其「買入」評級及14.4港元目標價,相當於9倍的預測市盈率。

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    3. how about 686 聯合光伏 ? is it related ?

      刪除
    4. 招商局旗下聯合光伏(00686): 光伏互聯網金融 是 金融產品? 為什麼公司限制只融資 for 光伏電站。 暫時不明白。

      刪除
  19. 藍乒乓(不敢叫大D),好像見到你以二太太親戚的身份在達人的朋友網站寫文章(寫時覺得有點複雜的句子)….. ?

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    1. 薑妹妹:

      真是太複雜了, 問題兒童 來了 .... .... ....
      ▪  二太太是 ?
      ▪  二太太的親戚是 ?
      ▪  達人的朋友太是 ?
      ▪  達人的朋友網站是 ?
      ▪  文章是?

      刪除
    2. 本來想慢慢解釋,但有更重要的事情要問藍兵,所以, here,
      http://zamag.net/?page_id=1613

      至於想問的重要事情,是因為在報章看到介紹甚麼「白髮魔女傳」電影,由於薑不知道白髮魔女傳的故事是怎樣, I wonder…… 會不會………..….. 有角色……. 可以………………………….. 扮呢? @_@

      刪除
    3. Eeeee! 我以前曾經用過這個icon ...... 是澳門人。

      http://zamag.net/wp-content/uploads/2013/05/%E8%97%8D%E5%86%B0_avatar-55x55.jpg

      薑妹可以女扮男裝扮 ……………哥哥。

      我扮張三瘋, 看到持股下跌瘋瘋一次,上升第二次, 其他上升我的不升瘋第三次。 ^o^

      刪除
    4. 乒乓,不得不承認我仍然懷疑阿邊個就是關x (寫薑妹、豬豬那個關x)。昨日我才在達人那裡用了光管兩字,今日見到關x用這兩字做標題......... 不過,可能只是世事有很多巧合吧 @_@

      話時話,女扮男裝扮哥哥?故事沒有妹妹的角色嗎?我做慣妹妹 :p

      刪除
    5. 如果其中一個是 二太太親戚 , 關仁可能是八叔公假扮的。 ( ゚▽゚)

      刪除
    6. 提起八叔公,不知他或他相熟的大師(?)會不會識解夢?上星期發了個夢 (在達人那邊有講),恐怖片咁,無端端薑豬變了殭屍吖 @_@

      是不是又是時候要找大師祈下福呢……..

      上集
      http://terrychao2000.blogspot.com/2014/07/2014-7-30_30.html?showComment=1406791184060#c675649544804982482
      下集
      http://terrychao2000.blogspot.com/2014/07/2014-7-30_30.html?showComment=1406861302467#c2198459787688750208

      刪除
    7. 八叔婆昨晚一邊食西瓜,一邊看忠奸人,發表了一篇不短的偉論。

      乒乓正在掃地,因為成地西爪子,之後筆錄。

      刪除
  20. 瑞銀發表報告,更新了對中資燃氣股的投資評級及目標價:
    股份|投資評級|目標價(港元)
    新奧能源(02688.HK)中性|52.5->60元
    中國燃氣(00384.HK)沽售|8.8->10元
    港華燃氣(01083.HK)中性|9.3->10.2元
    北京控股(00392.HK)沽售|65->69元
    華潤燃氣(01193.HK)中性|25.4->28.2元
    中華煤氣(00003.HK)中性|16.5->18元

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  21. 392 打算在65-66買 ,結果唔比我買就開車了 ><

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    1. 林先生吹雞 ..... 他買一套 #1083, #1193, #2688, #0392。 他上年底走了 #384 ,找 replacement , may be。

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    2. 1083, 1193, 2688, 135已有,在等收成正果!

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    3. 藍兄真是林先生忠實fans!

      刪除
    4. 如果股價上升 reason 可信,當然 copy。 Input: monthly subscription fee, Output: double / triple / ..... 10倍, 100倍 .....

      (嘻嘻! Again, 免費廣告時間)

      我沒有 #392, 他沒有 #384, #603。

      刪除
    5. 連林先生都話選股難,小弟呢兩日都轉買2822,費事諗得咁辛苦。

      刪除
    6. 北京控股#392 高追來等半年業績 .... 就看看吹雞 effect 能否破頂。

      刪除
    7. 藍兵兄:上次提點小弟1071上20天線可以走先,今日一開見5.2,止賺了,謝謝。

      刪除
    8. 可惜#2333未有好消息,即係唔ok。

      >_<

      刪除
    9. 2333我都係觀望中。
      315睇黎都係買唔夠貨已經起行。

      刪除
  22. 港交所(00388) 半年多賺1.7%至23.7億 派息1.83元

    香港交易所(00388) 公布截至今年6月底止半年業績,收入及其他收益按年升4.08%至46.21億元,純利按年升1.68%至23.67億元,每股盈利2.04元,中期股息按年升0.01元至1.83元。於第二季,純利按季微升1%。

    不包括集團所佔合公司業績,上半年EBITDA增3.2%至31.98億元。整體EBITDA利潤率保持穩定,維持於69%水平。

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    1. 藍兵兄:朝早見388係威係勢,補返之前沽左的1/3,少有坐得耐過你,哈!

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    2. 哭 (>﹏<)

      6月介紹給我的朋友之前說180元會止賺部分,他持有好多,所以....

      繼續 cry (>﹏<)

      刪除
    3. 究竟係挾上二萬五還是回一回再上,少陽兄話都係一半半,所以唔好喊,你袋住先好可能係明智選擇......

      刪除
  23. 傳內地落實電價下調

    有消息指,內地上網電價下調的政策已經敲定,下調幅度在每千瓦時0.01元人民幣左右,各地區下調幅度有所差別,具體下調的時間尚未最終確定。據悉,此次上網電價下調主要是受到近期煤價持續走跌的影響,煤電聯動機制是本次調價的主要因素。

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    1. 藍兄: 講D離題嘢,今天有朋友forward以下呢段嘢我看。看完我覺得蠻佩服警察的應變能力,這可不是警匪片哦。讓我聯想起了泰國人資事件。

      https://www.youtube.com/watch?v=QvGR7plFG9c

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    2. 在這兩個國家,人命都不值錢 >_<

      菲律賓: 人質不值錢,阿基諾一笑置之。
      內地: 疑犯, 殺殺殺。。。。。

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    3. 是的,按道理,一槍制服個target即可,後面那三槍不知道是基於何動機? 是否當時第一槍後,個target仍舊對人質構成生命威脅,只有當事人才清楚。 但當時個犯幾次用刀插人質接近失常,在談判無效的情況下,採取行動也可以理解。站在個女仔的立場,阿姐是救了她的命。而且這些都是我們事後慢慢分析,當時危急,也很難講。

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    4. 疑犯: 他很口乾? 又水又可樂?

      警察給水,又給水,又給可樂, 正做什麼 .... 疑犯為什麼不懷疑。 這一part可能永遠不知道。

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    5. 這part很好理解,夏天天氣太熱,對視那麼久,講數都口幹。 但D水肯定做咗手腳,本來警察是打算迷昏佢生擒,他當然懷疑,每次都讓人質先喝。但為什麼他們沒有追擊手,而用D如此老土的阿嬸衝上去的辦法。

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    6. 唔知你看過以下呢段片未? 以後上大陸去ATM真是要好好好小心,唔係講笑!因為D賊不懂何謂“盜亦有道”,草菅人命,因此D公安也相對重手如上片個阿姐。

      https://www.youtube.com/watch?v=OmIeSMn7qT4

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  24. 金界(03918.)中期純利增長8%

    金界控股(03918) 公布6月止上半財年業績,錄得收入1.91億美元,按年增加26%。純利增長8%至6762萬美元,每股盈利2.96美仙。中期息2.07美仙(相當於16.04港仙)。

    期內,毛利增長19%至1.33億美元。其中,貴賓市場毛利由2190萬美元,增至3390萬美元,主要受較高的勝出率及泥碼所帶動,部分被支付予賭團經紀的直接成本增加所抵銷;貴賓市場對總毛利貢獻亦由19%增至25%,是由於貴賓市場收入成分調升10個百分點至45%。大眾市場繼續產生95%的高利潤率。

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  25. 利君國際(02005) 盈喜 料中期盈利顯著增

    利君國際(02005) 發盈喜,預期上半年淨利潤錄得顯著增長,乃主要由於集團之靜脈輸液業務取得顯著增長所致。

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  26. 濠賭股重創

    今日濠賭股全綫重創,其中金沙(01928)及銀娛(00027)分別跌6%及5%,成藍籌股跌幅榜首兩位。濠賭股的弱勢,主要受累多重利淡消息的打擊。

    博彩收入連跌兩月:由於6、7月份博彩收入連跌兩個月,市場關注博彩收入前景。此外,澳門經濟財政司司長譚伯源日前更向市場前景大潑冷水,指現階段不應該期望澳門博彩業持續高速發展,並料今年收入增長不足1成。譚伯源的言論令濠賭股日前表現已見偏軟。

    濠賭股業績令人失望:踏入業績期,濠賭股陸續公布業績。受累上半年博彩收入增長放緩,多家濠賭股都交出令市場失望的成績。金沙(01928)、永利澳門(01128)次季業績未能令市場滿意,美高梅(02282)同樣叫市場失望。業績表現失色,亦利淡板塊氣氛。

    不過,雖然板塊今日急挫,但有分析認為,濠賭股股價早前回升了不少,市場借勢調整。而濠賭股目前估值不算貴,料再大跌空間有限。

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  27. 兵兄, 215和315兩隻, 為什麼選后者?

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    1. 是因為

      (1) 數碼通#315 未加價,而將會。
      (2) 市值細一些。
      (3) 看歷史最高 17元 Vs 現在 < 11元, #215: 最高4.4元 Vs 3.4元。
      (4) 公司曾經回購。

      其實可以買 both。 上星期 (31 July),見跌7%,如果我不是有事 .... 去了街街,已經買also #215了。

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  28. 長城汽車(02333)1月至7月總銷量39.6萬輛

    長城汽車(02333)披露今年7月份汽車銷量為48,273台,今年1月至7月期間的累計總銷量為395,677台。

    ▪  1月 69,628輛
    ▪  2月 50,091輛
    ▪  3月 68,042輛
    ▪  4月 59,273輛
    ▪  5月 51,837輛
    ▪  6月 48,533輛
    ▪  7月 48,273輛

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    1. 比較 廣州汽車#2238: 6月份=96,430輛 , 7月份=72,589輛 , not bad (但為什麼比較 ?!)

      長城汽車(02333) 6月 = 7月, not good。

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  29. 海通國際(00665) 中期多賺59% 派息8仙

    海通國際(00665) 公布,截至2014年6月底止6個月的中期業績,期內股東應佔溢利3.51億元,按年增59.66%,每股盈利23.37仙,派息8仙;而2013年同期則錄純利2.2億元。

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  30. 兵兄, 315開車了...
    你係得既...

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    1. 未敢買多,只補了一半貨。

      行業ok,短線難估。

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  31. 兵兄,102咁跌法,你點睇?
    你覺得mgt係有心發大黎做
    定係純粹係隻cap水股?

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    1. 好在建議前2天不要買。

      一隻未正式生意嘅公司,可以買小小來看看未來幾年怎麼,能否做大做強。

      短線,或者現在炒超賣,暫時未有新看法。

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  32. 冇留言一排, 見到藍兵兄個版多左人留意, 恭喜晒~~~

    冇買藍籌國企,依期真係跑輸大市好多X_X..... 或者繼續儲下貨,等下一輪炒返燃氣環保水務醫藥 :(

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  33. $15樓下384開始mon住。今日買了257同656。

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    1. 浪子兄,等你出手呀!haha

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    2. 其實若非工作忙, timing唔好, 已應該補回之前$16沽果部份......

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